地狱少主转学到人间小学假装乖学生，却发现班主任是退休大天使，而且早就看穿了一切。
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魔王之子“焰魔 小太郎”被父亲派到人间修行，任务是在不暴露身份的情况下拿到全班同学的真诚拥抱。他伪装成胆小、爱哭、成绩垫底的转学生，每天努力表现得人畜无害。然而班主任山田老师总能微笑着预言他所有的恶魔把戏：他刚想用魔力让数学试卷满分，山田就提前把答案收走了；他偷偷召唤使魔去吓唬欺负他的同学，使魔却被山田用粉笔头精准钉在墙上。小太郎崩溃地发现，山田老师正是当年封印了他父亲的炽天使长。更惨的是，这位天使长不但不拆穿他，还开始在家长会上夸他是“最有潜力的好孩子”。小魔头每天都在暴露的边缘疯狂试探。
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